La decisión de China de aplicar un arancel de 55% sobre las importaciones de carne de vacuno que superen las cuotas establecidas. Esto representa un desafío importante para Brasil, el mayor exportador mundial de carne de vacuno y principal proveedor del mercado chino.
En los últimos años, las relaciones comerciales entre Brasil y China se han estrechado considerablemente. Pekín ahora representa más del 40% de las exportaciones brasileñas de carne de res, convirtiéndose en el principal cliente del sector. Esto significa que cualquier cambio en las políticas comerciales chinas tiene repercusiones inmediatas en toda la cadena de suministro brasileña, desde los productores hasta los mataderos, pasando por los exportadores y los puertos.
Una adicción desarrollada a lo largo de los últimos diez años.
Desde 2015, Brasil ha incrementado progresivamente su presencia en el mercado chino, favorecido por varios factores:
- la expansión de la clase media china;
- La peste porcina africana, que ha reducido drásticamente la cabaña porcina de China y ha aumentado el consumo de carne de vacuno;
- la alta competitividad del producto brasileño;
- el tipo de cambio favorable a las exportaciones.
En 2025 Brasil exportó más 2,8 millones de toneladas de carne de res, con China como su principal destino. Las ventas a Pekín han generado miles de millones de dólares en ingresos y representan un pilar fundamental de la agroindustria brasileña.
Los estados brasileños más involucrados
Cualquier reducción de la demanda china afectaría especialmente a aquellos países que concentran su producción en la exportación.
Mato Grosso
Es el mayor productor nacional de carne de vacuno, con una producción aproximada de 35 millones de cabezas. Una parte importante de la carne procesada en sus plantas se exporta a China.
Una desaceleración en las compras conllevaría:
- reducción de los precios pagados a los agricultores;
- reducción de los márgenes de los mataderos;
- Posible desaceleración de las inversiones en el sector.
Goiás y Mato Grosso do Sul
Estos países también dependen en gran medida de las exportaciones. Muchas empresas han invertido en los últimos años para obtener la certificación sanitaria exigida por China. Una disminución de las exportaciones dificultaría la recuperación de estas inversiones.
Sao Paulo
Aunque no es el mayor productor de ganado vacuno, alberga numerosos mataderos y plantas procesadoras para la exportación. Una reducción en los pedidos afectaría a toda la cadena de suministro industrial.
Pará y Rondônia
En los últimos años, han experimentado un fuerte crecimiento en las exportaciones a China. Este nuevo escenario podría frenar la expansión del sector ganadero en la región amazónica.
Las grandes empresas brasileñas
Las principales empresas exportadoras son:
- JBS;
- Marfrig;
- Minerva Foods.
Estas empresas tienen presencia internacional, lo que les permite redistribuir parte de su producción a otros mercados.
Sin embargo, China representa el mercado más rentable para muchos cortes de carne. Perder incluso una parte de la demanda implicaría tener que destinar grandes cantidades de producto a mercados alternativos, a menudo con precios más bajos.
Posible reducción de los precios internos
Si una parte significativa de la carne inicialmente destinada a China permaneciera en el mercado interno, Brasil podría experimentar una disminución en los precios mayoristas.
Para los consumidores, esto podría traducirse en una reducción temporal del precio de la carne en los supermercados.
Para los criadores, sin embargo, significaría:
- menores ingresos;
- reducción de la rentabilidad;
- aplazamiento de las inversiones en genética, nutrición y expansión ganadera.
Búsqueda de nuevos mercados
El gobierno brasileño y las asociaciones de exportadores llevan tiempo trabajando para diversificar los mercados de destino.
Entre los considerados estratégicos se encuentran:
- Indonesia;
- Vietnam;
- Filipinas;
- Malasia;
- Emiratos Árabes Unidos;
- Arabia Saudita;
- Egipto;
- México.
Sin embargo, ninguno de estos países, al menos a corto plazo, es capaz de reemplazar el volumen de compras garantizado por China.
Efectos sobre el tipo de cambio y la balanza comercial
La carne de vacuno es uno de los principales productos de exportación agroalimentaria de Brasil.
Una disminución de las exportaciones a China podría provocar:
- una reducción en las entradas de divisas;
- una disminución del superávit comercial;
- Mayor volatilidad del real brasileño, especialmente si va acompañada de una disminución de las exportaciones de soja y mineral de hierro.
El sector agroindustrial representa más del 20% del PIB de Brasil y sigue siendo uno de los principales generadores de divisas.
Posibles estrategias de Brasil
Para limitar los efectos del nuevo escenario comercial, Brasil podría adoptar varias estrategias:
- acelerar la apertura de nuevos mercados internacionales;
- negociar directamente con las autoridades chinas cualquier exención o cuota preferencial;
- Incrementar el valor añadido de las exportaciones centrándose en carne de primera calidad y productos procesados;
- Reforzar la trazabilidad y la sostenibilidad de la producción, elementos cada vez más demandados por los importadores internacionales.
Un reto para todo el sector agroindustrial.
La posible aplicación del arancel del 55% representa una llamada de atención para el sector ganadero brasileño. En los últimos diez años, el éxito de las exportaciones a China ha impulsado la inversión, la expansión de las explotaciones y el aumento de la capacidad productiva. Sin embargo, esta fuerte concentración en un solo mercado también ha incrementado la vulnerabilidad de toda la cadena de suministro.
Brasil posee ventajas competitivas difíciles de replicar: la mayor cabaña ganadera comercial del mundo, abundantes pastos, costos de producción relativamente bajos y una sólida industria procesadora. Sin embargo, su dependencia de la demanda china pone de manifiesto la necesidad de una mayor diversificación comercial.
Por lo tanto, el reto en los próximos años consistirá en mantener el liderazgo mundial en las exportaciones de carne de vacuno, al tiempo que se reduce el riesgo derivado de una exposición excesiva a un único mercado, por muy importante que este sea.